- 바이오플러스는 600억원 규모 전환사채 발행을 결정했고 주가는 전일 대비 2.8% 상승해 6250원에 마감했으며 전환가액은 현 주가 대비 10% 할증, 표면이자율 0%, 발행금액의 60%에 대해 회사가 콜옵션을 보유함.
- 조달 자금은 음성 신공장 신규시설 투자와 비만·당뇨치료제, 무내성 재조합 톡신·퓨어톡신 개발 임상에 투입되며 미국·중국·이탈리아 등에서 국제공동임상을 진행해 임상 기간 단축을 목표로 함.
- 회사는 히알루론산 기반 더말필러·유착방지제 연구·제조·판매를 주력으로 국내 영업조직 강화와 파트너십을 통해 시장을 확장하고, 전환사채 발행으로 자본조달비용 부담 없이 자금을 확보해 주주가치 제고를 노린다고 밝힘.