- NH투자증권이 리테일 지원본부를 리테일 어드바이서리본부로 확대 개편해 '콘텐츠로 영업'하는 전략을 내세우며 킬러 콘텐츠, 제안서 뱅크 구축과 국내·외·법인 컨설턴트 보강으로 맞춤형 자문 서비스를 강화하고 있다.
- MTS 택스 플랫폼에 해외주식 증여 재산가액 계산기와 '해외주식 양도세 고객선택권' 등을 도입하고 역이민 컨설팅 서비스를 시작해 세무·자산이전·귀국 지원을 확대했으며, 해외주식 양도세 신고대행 신청자는 약 3만6천명으로 전년 대비 거의 2배에 달했다.
- 김지훈 본부장(삼성·LG 출신 마케팅·PB 경력)은 리테일 시장이 HNW·법인 대상 인적자산관리와 대중 대상 플랫폼 비즈니스로 양분되며 토스·카카오 등 비전통 금융과의 경쟁에서 고객 편의성과 차별적 경험이 핵심이라고 전망했다.