- 시장조정계수를 적용해 라쿠텐·카카오뱅크 PBR을 할인해 기업가치 산정, 최종 공모 밴드를 8,300원~9,500원으로 제시해 2024년 희망 밴드(9,500~12,000원)보다 13~21% 낮춤.
- 공모 물량을 신주·구주 각각 3,000만주로 축소해 총 6,000만주로 줄이고 수급 부담 완화에 주력했으며, 주요 주주 보호예수를 연장(최대주주 비씨카드 자발적 12개월 등)해 주가 방어 의지를 보임.
- 수요예측은 2월 4~10일, 일반청약은 2월 20일·23일 진행하고 3월 초 코스피 상장 예정으로 상장 후 주가 안정화에 무게를 뒀음.