- 한국투자신탁운용이 '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 증권투자신탁(채권혼합‑재간접형)'을 출시했으며, 목표수익률 7% 달성 시 채권형으로 자동 전환되고 4월20일~5월14일 농협·광주은행·카카오뱅크에서 단위형 모집을 진행한다.
- 설정일부터 목표달성 전에는 코스피200·코스닥150 등 지수 추종 ETF와 K‑성장 테마 ETF에 순자산의 50% 미만으로 투자하고, 나머지는 단기채 ETF 및 현금으로 운용하며 6~12개월 장기·1~3개월 단기 모멘텀과 정성적 스크리닝으로 매월 리밸런싱한다.
- 목표 달성 후에는 주식 관련 ETF를 전량 매도해 채권 재간접형 ETF·통안채·현금 위주로 전환해 변동성 리스크를 줄이고 수익 유지에 주력하며, 연금 등 장기적 안정성을 중시하는 투자자에게 적합하다고 운용역은 밝혔다.