- 한국투자신탁운용이 4월 20일 목표수익률 7% 달성 시 채권형으로 전환되는 단위형 펀드 '한국투자 함께해요 K지수와 성장테마 목표전환 펀드'를 출시했으며 모집은 다음달 14일까지 농협·광주은행·카카오뱅크에서 진행한다.
- 목표 도달 전에는 순자산의 50% 미만을 국내 주식 지수 ETF와 K-성장 테마 ETF에 투자하고 나머지는 국내 단기채 ETF·현금성 자산에 배분하며, 6~12개월 장기·1~3개월 단기 모멘텀 정량분석과 내부 리서치 정성 스크리닝으로 매월 리밸런싱한다.
- 목표 달성 시 주식 관련 ETF를 전량 매도해 채권 재간접형(단기 채권·통안채 중심 ETF 및 현금)으로 전환해 안정성을 강화하며, 연금 등 장기 자금이나 목표 달성 후 안정성을 추구하는 투자자에게 적합하다고 운용역 김동현이 설명했다.