- 한국투자신탁운용이 목표수익률 7% 달성 시 채권형으로 전환되는 '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)'을 출시했으며, 다음달 14일까지 농협·광주은행·카카오뱅크에서 모집한다.
- 설정 후 목표 도달 전에는 코스피200·코스닥150 등 대표 지수와 K-성장 테마 국내 상장 ETF에 순자산의 50% 미만으로 투자하고, 나머지는 단기채 ETF와 현금성 자산으로 운용하며 6~12개월 장기·1~3개월 단기 모멘텀을 기반으로 월간 리밸런싱한다.
- 목표 달성 시 국내 주식 관련 ETF를 전량 매도해 단기채·통안채 중심의 ETF와 현금으로 전환해 변동성 리스크를 낮추며, 연금 등 장기 자금 운용자에게 적합하다고 제시했다.