- 롯데글로벌로지스가 3월 24일 증권신고서를 제출해 코스피 IPO 절차에 돌입했으며, 공모가 희망밴드 1만1500~1만3500원으로 공모금액 약 1710억~2017억 원(조달 약 2000억 원), 예정 상장일은 2025년 5월 21일이다.
- 2017년 에이치 PE와 체결한 풋옵션(행사가격 3만7337원) 때문에 공모가가 낮아질수록 롯데 계열사가 FI에 보전해줘야 할 금액이 커져 약 1000억~2000억 원 수준의 지급 가능성이 제기된다.
- 심사 리스크를 줄이기 위해 해외 고배수 업체를 제외하고 CJ대한통운·한진 등 국내 비교군(평균 EV/EBITDA 6.40)만 사용해 15.55~24.65% 할인 적용으로 기업가치를 약 5000억 원 수준으로 책정했으며, 조달금은 수소화물차 전환·수소충전소·배터리 물류 등 인프라 고도화에 사용할 계획이다.